2015年電子變壓器電感企業對充電樁市場態度報告出爐

 來源：電子變壓器與電感網  作者：大比特調研團隊  

近日，發改委以治理霧霾為由暫緩成品油價格調整，這牽強的理由引起了網民的強烈反彈。但從這件事我們可以窺探出，未來減少汽車尾氣排放是改善生活環境的一個重要途徑，這也是國家的戰略目標之一。最近召開的巴黎氣候大會上，習近平主席明確表示，2030年中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%—65%，很多學者專家都表示這個目標很難實現，可見未來中國的節能減排壓力有多么巨大。

   

汽車排污情況嚴重

在減少汽車尾氣排放能力方面，新能源汽車無疑是最佳的選擇。而國家也正在盡力推動新能源汽車產業的發展，今年以來推出了很多政策已解決充電樁不足問題——這很大程度上阻礙了新能源汽車的發展。2015年10月9日，國務院辦公廳發布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，擬在2020年建成1.2萬個充換電站，480萬個充電樁，電動汽車與充電設施的比例接近標配的1:1，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。

然而，相關數據顯示，截止2015年9月全國充電樁數量僅為3.41萬個，充電樁建設進度嚴重滯后。對于2020年完成480個充電樁的目標，行業持有不同的態度。不過可以預見的是，隨著政策的出臺、商業模式的清晰，從2015年底開始，充電樁建設進度將會快馬加鞭，產能需求將在在短期內爆發。

電子變壓器與電感在充電樁中分別起到變壓、濾波、儲能等作用，是核心元件，成本占據整個充電樁成本的15%-20%左右。根據充電樁建設計劃計算，2015年產值為30億元，2017年-2019將達到頂峰的225億元，2020年磁組件產值將達到180億元。在由當前我國經濟下行導致的制造業低迷與不景氣狀態下，許多電子變壓器與電感企業期盼充電樁市場成為新藍海。

在充電樁誘人的市場吸引下，目前已有一批“市場嗅覺”靈敏的企業快速進入該市場，2014年具有一定研發能力和生產供貨規模的磁性元件企業不足20家。而隨著市場需求的快速提升，2015年進入充電樁行業的磁性元件企業達到了50多家，代表企業包括：TDK、勝美達、海光、云路、可立克、大忠、埃斯凱、博微田村、中電熊貓磁通 、雅瑪西、力維興等。更多的企業仍處于觀望和等待階段。為了幫助電子變壓器與電感器企業更好地了解充電樁的市場發展情況以及需求，大比特資訊對此展開了大規模的調查。

本次調查面向中國所有電子變壓器電感生產企業，其中發出的調查問卷達200多份，有效問卷為80多份。華南區占比41.25%，華東區占比53.75%，其他區域占比5%。 

           

本次調查地域分布情況

對于2020年的目標，電子變壓器與電感企業卻有不同的看法。68.75%的企業坦言，頻繁發布的國家政策在一定程度上會刺激充電樁市場，但現實中建成的速度和數量卻達不到要求。僅有23.75%的企業認為會按照國家規劃完成充電樁建設，甚至還有7.5%的企業認為政策對充電樁市場起不了很大的幫助。

       

磁性元件企業對國家頻繁發布政策的看法

市場需求集中

今年，涉及充電樁的利好政策頻繁出臺，從發改委發布《關于加強城市停車設施建設的指導意見》，到李克強總理提出加快電動汽車充電基礎設施，再到國務院辦公廳下發《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，以及年底即將出臺的電動汽車充電國標等，密集發布的政策引爆整個充電樁市場，各路資本競相投資，各種充電樁概念股也成為今年A股市場中最亮麗的一道風景線。

然而，熱鬧歸熱鬧，2015年中國充電樁市場表現究竟如何呢?60%的企業承認在中國政策的推動下，整個充電樁市場已經逐漸有所變化，其中30%的企業表示，目前充電樁已經開始發力，目前產品需求增長很快，另外有30%的企業認為市場增長比較緩慢。認為今年是熱炒階段、市場仍未放量的占40%。這些數據表明，市場明顯已經開始有起色，而由于總量不大，充電樁企業少，因此元器件產能需求集中于部分有優勢或者早介入的廠商，晚進入的企業可能需要尋求別的切入點。

       

政策對充電樁市場的影響

市場需求集中度也反映在供貨情況中。數據顯示，目前僅有22.5%的電子變壓器與電感企業已經開始供貨，正處于樣品開發的企業為23.75%，暫時還沒有開發相關產品的企業居多，占53.75%。這種現狀也反映了目前充電樁建設進度的滯后，需求量過低。不過今年頻繁發布的充電樁政策紅利將會迅速拉動電子變壓器與電感器需求。

       

2015年磁性元件企業在充電樁市場布局情況

希望在明年

根據調查結果，2015年磁性元件企業大多處于市場初探階段。本次調查中，55%的電子變壓器與電感企業在今年并沒有生產相關產品，僅有8.75%的企業今年的出貨量達到50k以上;10k以下出貨量的企業比例稍微多些，占22.5%;13.75%的企業出貨量為10-50k。

               

2015年磁性元件企業出貨量情況

新品研發方面，除了35%的企業暫未開發產品，20%的企業僅有樣品外。18.75%的企業目前已擁有5款以上充電樁磁件產品，23.75%的企業擁有2-5款，2.5%的企業只擁有1款。

        

2015年磁性元件企業產品開發情況

2016年，大多企業都透露出大展拳腳的意愿。調查結果顯示，25%的企業預計明年公司的出貨量將超出50K，有些企業預計高達500k以上，預計出貨量為10-50k的企業比例為20%，其他企業未明確給出答復。

對于未來年產能規劃，基本處于1-200k之間，少數的可以達到800k以上。

直流充電樁更具投資價值

汽車充電樁分直流和交流兩種，直流充電樁俗稱就是“快充”，交流充電樁俗稱就是“慢充”，業界認為直流充電樁是主要發展方向。首先，二者在充電速度上差別較大，一輛純電動汽車完全放電后通過交流充電樁充滿需要8個小時，而通過直流快速充電樁僅需要2到3個小時。其次，在技術上，交流充電樁技術已經成熟、門檻相對較低、市場化競爭更激烈，已成為典型的紅海市場;而直流快速充電樁技術含量高，國內具備完整技術能力的企業非常少，一片藍海格局。 另外，根據國家電網規劃，未來充電樁市場格局主要以快充為主，兼顧慢充，因此直流快充技術具有更好的前景。

本次調查結果也反映了目前的技術分布情況：相比交流充電樁，涉足配套直流充電樁磁件產品的企業比例相對少一點，涉足直流充電樁的企業占43.75%，而配套交流充電樁的則占56.25%。

在直流充電樁磁件產品中，主要以生產10kw以下以及10-30kw的企業占據多數，均占27.5%的比例。功率越大，技術門檻越嚴格，因此所生產的企業比例越少，這在調查中也得以彰顯：30-50kw、50-100kw、100kw以上企業所占比例分別為20%、16.25%、3.75%。

             

直流充電樁磁性器件不同功率的開發情況

出貨量方面，今年僅有6.25%的企業直流充電樁磁性元件出貨量達到50k以上，17%的企業出貨量在50K以下。剩余的并未給出明確答案。

直流充電樁雖為未來國家支持方向，但由于技術原因，從短期來看，國內對交流充電樁的需求量會比直流充電樁大一些。那么磁性元件配套交流充電樁的情況是否會好一點?

從調查結果看，目前3-6kw的稍微占據多少，企業比例為33.75%。6kw以上所占比例最少，為25%。3kw以下的占31.25%。

                  

交流充電樁磁性器件不同功率的開發情況

在出貨量方面，達到50k以上企業比例相比直流充電樁的多一些，比例達11.25%，有些甚至達到了500k以上。18.75%的企業出貨量在50k以下。剩余的未給出明確答案。

總結

隨著充電樁充電標準的統一，盈利模式的逐漸明朗，中國充電樁市場爆發已箭在弦上，2000億充電樁市場搶灘大戰也即將開啟。對于磁性元件企業來說，儲備好技術實力，打通產業鏈人脈，伺機進攻含金量更高的直流充電樁領域才是上策。